Ivor es un caballero de la Edad Media, mercenario al servicio del mejor postor. Conoce al joven Philippe, príncipe heredero del rey Ilan. Philippe es en realidad una bella princesa obligada por su padre a desempeñar el papel de un hombre para ser su heredero. Además, está amenazada por complots. Ivor le profesa un amor imposible.
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