Bárbara, Frodo y los niños deciden dirigirse hacia la base norte de los adrios con el fin de robar una cosmonave para llegar a Araguevar. Con sus poderes psíquicos, los niños hacen estallar parte de la base. Aprovechando la confusión que esto produce, los rebeldes ingresan y roban una nave, aunque Bárbara es gravemente herida por uno de los guardias adrios.
La historia transcurre en la Tierra en un futuro post-apocalíptico. El planeta ha quedado en un estado primitivo, con la raza humana reducida a pequeños clanes que viven en reservas. No existen ciudades y se han perdido los avances tecnológicos; además, animales y plantas han sufrido variadas mutaciones. Los clanes humanos rivalizan entre sí pero comparten el mismo temor a "la Bestia", un ser mortífero que los ha aterrorizado con sus feroces ataques. Para mantener satisfecha a la Bestia los humanos le ofrecen sacrificios (por lo general muchachas jóvenes y bellas) y adoptan una serie de preceptos y ordenes que los mantienen en un estado de sumisión. Sacerdotes escogidos por la Bestia se encargan de mantener el statu quo.
