A causa de la explosión del Flashblad, la nave rebelde sufre algunos inconvenientes al realizar el salto hiperlumínico, por lo que deciden descender en Endor III, un planeta habitable pero prácticamente olvidado que ha sido arrasado por la guerra. Por la noche, Bárbara observa una violenta contienda, pero no puede intervenir porque se trata sólo de imágenes fantasmales. Finalmente, Frodo y Bárbara descubren que las extrañas apariciones son proyecciones holográficas que los últimos sobrevivientes de Endor III dejaron como testimonio de la violencia que había destruido a su mundo.
La historia transcurre en la Tierra en un futuro post-apocalíptico. El planeta ha quedado en un estado primitivo, con la raza humana reducida a pequeños clanes que viven en reservas. No existen ciudades y se han perdido los avances tecnológicos; además, animales y plantas han sufrido variadas mutaciones. Los clanes humanos rivalizan entre sí pero comparten el mismo temor a "la Bestia", un ser mortífero que los ha aterrorizado con sus feroces ataques. Para mantener satisfecha a la Bestia los humanos le ofrecen sacrificios (por lo general muchachas jóvenes y bellas) y adoptan una serie de preceptos y ordenes que los mantienen en un estado de sumisión. Sacerdotes escogidos por la Bestia se encargan de mantener el statu quo.
