Siguiendo el episodio anterior “El árbol gigante”, Mampato, Rena y Ogú intentan escapar del árbol, donde los mutantes amarillos, liderados por Ferjus, los han hecho prisioneros. Llevan consigo a uno de los industriosos mutantes del “pequeño pueblo”, quienes eran obligados a fabricar las armas paralizadoras para sus amos.
En su escape, son denunciados por los hombres-rata, espías al servicio de Ferjus, pero Ogú, ayudado por otro mutante esclavo que comprende sus intenciones, huye con ellos hacia el bosque de la superficie, donde viven mutantes que todavía no han sido esclavizados. Ferjus envía a Gor, el jefe de los gigantes para matarlos. Descubiertos por los hombres-rata, nuestros amigos encuentran la inesperada ayuda de Ñaw, un hombre-gato, enemigo de los hombres-rata. Ogú lucha con Gor y lo vence, pero lo dejan ir, salvándolo de ser devorado después por una planta carnívora. Mampato vuelve al árbol disfrazado de Sicalipto, el perverso hijo de Ferjus, en cuyas manos ha caído el cinto espacio temporal. Ambos se enfrentan y Mampato lo vence, pero es capturado cuando intentaba escapar con el vehículo gravitacional de Rena. Los mutantes deciden que es el momento de la rebelión. Rena y Ogú intentan antes rescatar a su amigo, pero caen en una trampa de Ferjus, quien consigue averiguar sobre el pueblo de Rena, al que planea invadir. Al día siguiente, cuando los tres van a ser devorados en el circo por el antroposaurio, los gigantes, liderados por Gor, se enfrentan al monstruo. Se inicia la rebelión, pero Ferjus tiene un arma secreta: el paralizador gigante, con el cual contraataca. Finalmente, en medio de la tormenta, el árbol cae, pereciendo la raza amarilla y los hombres-rata. Tras la despedida y un romántico beso de Rena, Mampato, embelesado y atontado, lleva de vuelta a Ogú a la prehistoria, y después regresa a su tiempo.
